在1937年,国民党和共产党达成合作,国民党国防委员会被迫同意释放中共的政治犯。八路军副连长缑奎接到命令,带领部队前往山西运城,接应被释放的九名地下党同志。由于战争形势紧张,缑奎所属的八路军师部提前前往平型关,缑奎只能带领老弱病残的队伍一路北上寻找部队。然而,很少人知道的是,这支队伍中有一位地下党领导同志曾在河南许昌潜伏在国民党中统机关,有可能接触过现今潜伏在延安的高级特工。为了保护特工的安全,中统派出别动队追击这支队伍。缑奎和八路军战士紧密合作,几次化险为夷,但事情却变得越来越离奇。
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