1941年,抗日战争进入白热化阶段,山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑为首的“利箭特种部队”深入敌后,使日军深受重创。清水光一恼羞成怒,采取严厉报复措施。由于大雨不断,李剑被困在玉良镇客栈,与南京特派员章云飞、军统杀手张志,以及维持会汉奸等人发生了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨而牺牲,李剑深感悲痛,但为了掩护身份,他冒充章云飞成功潜入国军45旅。敌人对他的身份产生疑虑,通过各种手段试探,但都被他巧妙化解。由于林筱雨遭受叛徒出卖被捕,李剑设计救出她,二人开始艰难的对敌策反。
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