故事发生在上世纪50年代的北方某地,境外特务机构派遣女特工李文英潜入我国东北地区,企图组织敌特空投。正在进行全国镇反运动之时,李的行动处处受挫。这时,我方侦察员冯广发(王心刚饰)为了结交李,假装生意亏损与她结识。经过几次考验,冯赢得了李的信任。李委派冯去香港与上司孙威廉(浦克饰)接头,孙心存怀疑,对冯布下重重考验,但冯始终坦然从容,最终赢得了孙的信任。然而,美国特务皮斯利(车轩饰)仍然对冯的真实身份持怀疑态度,利用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行心理攻击,但冯坚持不懈。最终,在一次假装将冯送回大陆的船上,敌人演出了一场“苦肉计”,却被冯识破。从此,敌人束手无策,彻底相信了冯广发,并将重要任务委以给他……
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