1950年代初,一座北方城市刚经历了解放,百废待兴。国内外敌对势力和隐藏的特务仍然企图搞破坏。侦察员李永和(赵联饰)接到上级侦察部门陈惠远处长(印质明饰)的新任务。李永和和他的同事冒着严寒追踪一名骑驴的嫌疑妇女,却被突然出现的匪徒捆绑。幸运的是,李永和手中的假特务证件帮他脱险。被捕的特务黄云梦(李颉饰)坦白供述,称潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正(李景波饰)。为了追踪名单,李永和假扮成特务,混入货栈。通过一名学徒,他得知名单可能藏在古画轴内。然而,狡猾的崔希正已将名单转移。在一番智斗之后,李永和最终找到了名单。另一边,来自台湾的孙士高(高钧饰)和崔希正密谋,准备发动反革命暴动。然而,他们开始怀疑李永和的特务身份。勇敢机智的李永和最终赢得了孙士高的信任,在暴动前夜阻止了他们的阴谋。
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