一个卖唱的孤女月容受到欺负,幸亏马车夫二和和乐到杨五爷相助,将她收留在家中。邻居的田二姑和皮鞋匠王傻子发现月容聪慧且能歌善舞,于是介绍她去学戏,后来月容登台卖唱大受欢迎,却遭到宋信生的勾引。田二姑的母亲想要把女儿和二和撮合,但二和却心仪着月容。不久,田二姑被诱惑怀孕,被迫在刘经理家当佣人。月容被信生骗到天津,才发现被欺骗,艰难地回到北京,卖唱为生。田二姑的母亲迫使刘经理做媒,为了掩盖女儿和刘经理之间的丑闻,让她与二和结婚。结婚当晚,二和听到月容唱着“夜深沉”,但走出去却不见她的踪影。后来,二和发现被田二姑骗婚,对她冷淡,偶然在清风社找到月容,田二姑知道后请刘经理阻止二和,却又想要控制月容,将她收为干女儿。田二姑知道刘经理转向月容后,便欲将她嫁给别人。在这个纠结的爱情故事中,月容和二和终究能否走到一起,又将面临怎样的挑战呢?
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