在16世纪末,明朝的锦衣卫成员陈九和丁一来到日本执行任务。但是他们不幸遇到了敌人的算计,丢失了国书,与公主走散。公主为了保护自己的尊严,不被敌人侮辱,被敌将秀次俘获。但是公主感激小夜子的救命之恩,要求陈九和丁一去救小夜子。然而,两人内心陷入了分歧,但最终还是义气战胜私心,共同前往救援小夜子。在刑场上,陈九不幸中了秀次的毒针,老尼姑也为了救三人而牺牲。这时,松本秀吉却大举屠杀村民,抓住公主要挟陈九和丁一。为了营救公主,也为了向村民报仇,陈九和小夜子带领村民一起正面攻打伏见城,丁一则从太阁府救出公主。不料,秀次又追来,丁一中箭,最终沈维举为了救陈九和丁一点燃了子母雷。陈九和小夜子在最终的决战中重伤了秀吉,并最终获得了胜利。然而,就在泰山再次陷入危机之时,日本国宝和氏璧却突然失踪了。秀吉为了追查此事,派兵追杀陈九三人,而三人已经准备好了归国的船只。他们将会面临一场更加激烈的战斗,血雨腥风。
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