嘉靖年间,朝野上下皆深受倭患之苦。朝中奸臣严嵩专横跋扈,祸害连连,南方倭寇猖獗,人心惶惶。戚继光、俞大猷勇敢抗敌,仍难挽回天下大乱的局势。一夜之间,流窜的倭寇杀尽万朝观的人,穿上道服伪装道士,利用观内的机关暗算前来求签算卦的小姐夫人。江浙一带失踪的小姐夫人多达数十人。朝廷不得不出差神秘钦差柳远山,前往江南,以监粮为名,暗查镇南王与倭寇勾结篡乱的事情。柳大人携带护卫石头前往江南,千金小姐柳飞燕为了思念石头,也跟随而来。柳大人不能暴露身份,所以住在钦差府,石头则去拜访天下镖局,邀请同门师弟王天虎一同前往万朝观。柳飞燕并不知晓其中的秘密,任性行动,差点落入倭寇设置的机关暗窟。经过一番调查,柳大人发现万朝观就是祸害失踪小姐夫人的幕后黑手……
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