故事发生在南诏王阁罗凤重病,孙子异牟寻准备登基时,阁罗凤之子凤伽异早逝,留下年幼的异牟寻继承王位。然而,由于他年纪尚轻,不少大臣不满意他的统治,导致内部不稳定。唯有早年被南诏俘虏的郑回感激阁罗凤的宽容,对异牟寻亦十分关怀。阁罗凤在临终前立下南诏德化碑,表示叛唐是被迫而为,愿与唐朝世代友好。异牟寻也早有此意,但受到反对力量的影响,南诏内部充满了明争暗斗。然而,南诏虽然势单力薄,仍想归顺大唐,于是秘密派人送信表达归顺之意,并得到了大唐的支持。然而,一路上却充满了杀机,处处是危险,南诏的归顺之路并不平坦······
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