1980年代初,云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日活动频繁。地质研究所的依丽正在伏案工作,突然接到一个令人着急的电话,她的儿子被人绑架了,要求她拿出手中的滴水观音像交换,否则儿子性命难保。侦察科长李振华接到局长的电话,得知敌人计划携带重要情报出境,他立即带着助手赶往边境,并安排人员紧急调查情报泄露的原因。与此同时,依丽被杂货店老板威胁,她手中的观音像已经被潜伏特务帕尚偷走。李振华决定深入敌人的巢穴,他与当地派出所合作,一起演出一个苦肉计,试图获取更多情报。
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