故事发生在袁州,主角宫天龙(唐菁饰)因其脸上皮肤黝黑,被人称为黑灵官。他的师兄弟关云飞(田丰饰)曾经与他同行,但因为关洗劫村庄,杀害了一家十三口,被黑灵官抓获,押解到袁州接受审判。途中遭遇大风雪,不得不在天龙家中过夜。然而,夜里关的同伙前来劫囚,被天龙发现,双方发生激烈战斗。关心怀恨意,疯狂地杀害天龙的母亲,还强奸了他的幼妹。为了掩饰真相,关还陷害天龙被官府以押解囚犯不力的罪名,将其送入牢狱。在牢中,天龙受尽痛苦,面目全非,不仅黑脸变成了白色,声音也发生了变化。经过15年的苦熬,天龙终于获得自由,决定寻找关报仇。他来到关云飞的家中,两人在激烈的决斗中同归于尽。
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