明末皇帝昏聩,庆王内外勾结,密谋造反。国家的密探罗冰获得了关键证据,却被袭击致死。他身负重伤时,被梅香和梅有凌的母子拯救。梅香为了救罗冰而牺牲了自己。临终前,她告诉梅有凌,他的生父是现任皇帝,希望他能和罗冰一起完成使命。梅有凌和罗冰来到京城,找到了檀棋,希望她能将证据转交给皇帝。但檀棋已被李公公控制,在裴琳的帮助下,想要杀害两人。幸运的是,两人有所准备,将裴琳引到树林并俘获了她。裴琳师傅是西域蛊女何须女的真实身份也被揭露。两人在另一位国家密探的陪同下,冒着危险夜闯皇宫面见皇帝。却被何须女识破,要将他们抓住。裴琳和何须女有着深仇大恨,决定帮助两人,一起商讨营救皇帝的计划。就在皇帝寿辰大宴群臣的时候,庆王发动叛乱,意图逼宫。何须女露出真面目,想要一网打尽群臣。幸好国家的密探们阻止了她的计划。
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