故事发生在日本中世纪的鎌倉時代,后醍醐天皇正筹划倒幕计划,企图扳倒北条家。阴阳師子安武人发现了这一计划。火月(日高法子配音)是猫妖,曾遭到子安武人的救助,如今化身为人形,追随在子安武人身边。火月对他有爱慕之情,希望能和他结合,但子安武人因为自己是半人半狐的血统而一再拒绝火月。与此同时,红牙族琥珑(置鲇龙太郎配音)也在追求火月。有条高时是子安武人效忠的主人,却遭人暗杀。叛徒文观(盐泽兼人配音)诬陷子安武人,认为他是凶手。他还防火烧掉了子安武人的宅邸,下咒控制了琥珑,命令他追杀子安武人和火月。在这危急时刻,子安武人能否凭借自己的智慧转危为安?
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