岛森树(袴田吉彦 饰)是一个20岁的大男孩,他来到东京某大学求学,因为父母离异。虽然他相貌清秀,性格温和,学习成绩优秀,但为了生活,他不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。在这里,树的外表和气质吸引了许多顾客,也引起了同俱乐部的男孩宫岛信一郎(遠藤雅 饰)的注意。信是一个读高中的男孩,经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰,幸亏树多次帮他解围。信深深爱上了树,但树只是因为生活所迫而做这份工作,并不是一个同性恋,这让信感到非常痛苦。同时,树的同学铃木赖子(片岡礼子 饰)也喜欢上了他。另一方面,迷恋信的女孩仲里(山田純世 饰)得知他的心事后,想尽办法帮助他和树在一起。四个年轻人的青涩恋情在这样的环境下慢慢展开。
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