甘震一家惨遭疤面魔君李独所杀害,震和老仆的女儿美珠幸运地逃脱,被侠士徐光元收留并传授武艺。震长大后,徐光元也被李独所害,震心怀仇恨,决心报仇。他投靠李独门下,企图学习武功,等待时机复仇。李独的女儿月娇对震一往情深,李独想收他为女婿,传授掌门之位和武功,却招来李独首徒秦桀的嫉恨。月娇发现震的复仇计划后,李独和秦桀一起设下埋伏把震擒获,但月娇不忍看着震受刑,偷偷放他逃走。震逃命时被红衣女侠相助,后来又被红衣师傅所救,学成绝技。一年后,震带着师傅赐予的百忍剑下山复仇,师傅嘱咐红衣暗中保护。震与李独血战,得到红衣女侠的帮助,最终成功复仇。
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