1953年9月,某省城。我公安机关收到敌情通报,敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群(印质明饰)接受任务后,立即走访群众,了解破案线索。特务何占彪(浦克饰)、白松亭(李颉饰)采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段,诬陷接待处司机平小海(赵联饰),转移公安人员的侦察方向,从中混淆视听。小学生淘气(马世达饰)无意中发现,他喜欢玩耍的闹钟里竟被人安放了定时炸弹,定时设定在国庆节上午十点钟。何占彪作案后想逃跑,却被顾群抓获。与此同时,平小海的女朋友赵小惠(贺小书饰)帮助他从被诬陷的厄运中解脱出来。在审讯室里,何占彪注视着墙上的挂钟,十点钟过去了,炸弹却没有爆炸……
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