在古老的时代,每个山川都有守护神保护着。智异山的守护神是九越灵(崔振赫饰),他爱上了人间的女主角尹西花(李沇熹饰),却因为一起事件的发生而放弃了永恒生命。为了成为人类,九越灵必须遵守九家之书上的三条规定,但意外发生了,他未能遵守,留下了西花和他们的儿子。西花将儿子抛弃在江中,被富商朴武率收养,成长为热血冲动、好奇心强的崔江置(李昇基饰)。另一方面,无形刀馆的教官谭汝蔚(裴秀智饰)对社会对女性的偏见感到不满,想要活出自己的个性,在一次调查中与江置相遇,并对他产生怜惜之情,二人也在一系列事件中产生了爱意。半人半兽的江置在寻找成为人类的方法,同时也收获了勇气、爱情和力量。
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