在抗日战争期间,国民党一方面在谈判国共合作,同时也在秘密制定一个针对共产党军队的作战计划,代号“A一14”。然而,日本间谍偷走了这份计划,企图利用它来威胁国民党,迫使其投降日本。于是,国防部组建了“黑凤凰”行动,派遣代号为“黑雕”的军官前去夺回计划。同时,他们还制定了“黑乌鸦”计划,以监督“黑凤凰”行动的执行。在监狱中,黑雕选中了一名被称为“黑狼”的女囚徐曼丽来帮助他。徐曼丽的父亲因私通共产党被国民党侦缉队长姚聪杀害,母亲也遭到姚聪的强奸后自杀。她流落街头,被上海青帮头子谭啸天收留,学习了各种特工技能和枪法。之后,她杀了谭啸天,并自立一支队伍,打着抗日旗号,为父母报仇。她追捕并杀死了姚聪,但最终被抓并等待审判。徐曼丽奋力从日军营地抢回装有“A一14”计划的保险箱,并找到黑雕,要求兑现他的承诺。然而,黑雕却暗中下了毒手,将徐曼丽再次抓回,并发现保险箱是空的。从保险箱上的血迹,徐曼丽猜出计划的秘密:黑雕为了自保,已经将计划卖给了日军。最后,徐曼丽和黑雕展开了一场生死决斗,最终徐曼丽杀死了黑雕,完成了自己的使命。
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