康熙五十七年,一次秋猎活动中,皇族遇到暴徒袭击,在木兰围场发生了激烈的战斗。戌卫精兵无法抵挡暴徒的攻击,哈达亲王在战斗中不幸身亡。康熙非常愤怒,决定派遣自己的四子雍亲王(原名为胤禛,由郑少秋饰演)前往南方追捕凶手。为了隐瞒身份,雍亲王化名为傅示真,并假扮成士兵的身份前往南方调查。在石门,他结识了江南闻名的女学者吕丝丝(由梁琤饰演),两人共同努力,揭开了凶手的真相,并帮助振远镖局解决了危机。在经历了一系列危险的事件后,两人的感情也逐渐升温,相互扶持,相濡以沫。原木兰山左翼长刘勇因为行刺案件被牵连,被监禁起来,妻子和孩子也被迫流离失所。两个儿子改姓李,一个叫李卫,另一个叫李才。李卫前去向大将军王麾下效力,在西域屡次建立战功。李才则前往石门,进入东海书院,专心学习文学和诗歌。东海书院的山长吕留良正是吕丝丝的父亲,他是江南知名的学者,热衷于推崇汉学,拒绝投靠清朝,还与反清组织江南八侠有着密切联系,因此引起了朝廷的注意。胤禛计划利用康熙前往南方发赈的机会,假装危机,以此引诱敌人出现。但没想到双方在少林寺遭遇,意外发现江南八侠中的虞慧儿,原来她就是十多年前失踪的十七格格。康熙对她的回归感到非常高兴,立即封她为佛抱格格。为了确保格格能够顺利回宫,胤禛请求丝丝陪同照顾。丝丝本来并不愿意进入宫廷,但为了保护格格,最终还是答应了。在宫廷中,她们发现了许多阴谋,也遇到了许多挑战。最终,胤禛和丝丝成功阻止了敌人的阴谋,康熙也得以重获自己的宝贝女儿,心情大为欢喜。
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