1963年,一个黑帮团伙根据老大的指示将一对恋人残忍杀害。男子被埋在墓穴中,被石头压着,永世不得超生。女子被扒皮,皮被挂在灯笼上,永远无法重生。1993年,一个年轻的黑社会成员阿辉(梁家辉饰)生活过得非常不顺利,他周围发生了许多奇怪的灵异事件。一天,阿辉在古董摊上买了一块古董表,却被它带到一栋废弃的庄园中。他半梦半醒之间,似乎看到自己和一个叫小芙蓉(邱淑贞饰)的女艺人在亲热。后来,阿辉被一个鬼魂告知只有四婆(女巫)能够救他。于是,他找到了四婆,想要寻求帮助。四婆为他占卜,他从盆中的水中看到了自己前世的悲惨遭遇。
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