这个故事发生在解放战争时期。在中共特工燕文川(刘小锋饰)完成秘密任务后,他乘坐火车回到老家江城。然而,他却意外被卷入了国共两党的斗争中。由于燕文川的直属领导身份,江城的地下党组织并不知道他的真实身份,因此暂时扣押了他,并将他交给留苏归来的女干部窦婉茹(黄曼饰)处理。窦婉茹为了搞清楚燕文川的身份,冒充保姆进入他家,密切监视他的一举一动。但老练的特工燕文川早已看穿了她的意图,他运用不变应万变的策略,而性格冲动的窦婉茹却常常暴露马脚。江城军统头目陈恭如(宁晓志饰)对燕文川的能力十分欣赏,通过娄海平(任柯诺饰)的介绍,将他招入自己的麾下。从此,燕文川开始了与敌人和同僚之间的神秘较量……
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