一名13岁的少年毓泰因家境贫穷进入皇宫,师傅哈哈李对他虐待。御医王恩顺同情他,指点他去南府戏班学戏。毓泰勤学苦练,武艺高超。慈禧请洋人观看戏剧,慈禧身边的翻译五格格是从国外回来的。戏班上场的主角突然病倒,毓泰顶替上场,慈禧赏识他的武艺,提升他为御前知更。钟粹宫,五格格跳舞时被李莲英故意使坏,慈禧让毓泰与五格格跳舞。毓泰表现糟糕,但五格格对他产生好感。王恩顺为了毓泰的前途,私下贿赂李莲英,李莲英嫉恨毓泰被提升,将贿赂物品呈给慈禧,慈禧愤怒,将王恩顺活活打死。毓泰发誓要为王恩顺报仇。五格格偶然遇到毓泰,两人玩闹,且产生爱慕之心。在充满尔虞我诈,沉浮不定的宫廷生活中,毓泰学会奉承和阿谀,频繁被提升。为了报复杀害王恩顺的仇恨,他答应帮助哈哈李私运大烟。
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