这部电影以朝鲜初期的历史为背景,虚构了朝鲜世祖篡位的故事。主人公金乃敬(宋康昊饰)具备看相识人的能力,但却因身份卑微而只能与妹夫(赵郑锡饰)和儿子镇衡(李钟硕饰)隐居在荒野。汉阳最大的妓院老板娘(金惠秀饰)前来拜访金乃敬,并劝他去汉阳谋生,但遭到镇衡的反对。在汉阳,金乃敬精心谋划,赚取大量财富,并获得忠臣金宗瑞(白允植饰)的赏识,甚至得到国王的信任。然而,由于卓越的才能,金乃敬被卷入国王弟弟首阳大君(李政宰饰)争夺王位的阴谋中,还连累了已改名为中状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王击败首阳大君的阴谋,但他能看穿人心,却无法决定命运。历史的洪流依然不断流淌。
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