公元十六世纪末,日本突然进攻朝鲜。在明朝军队的介入下,日本被迫撤军。根据双方的和平协议,锦衣卫被派遣护送明朝使团前往日本的伏见城,宣读国书。然而,使团遭到袭击,使团成员被杀,公主被日本人俘虏。锦衣卫的陈九和丁一在侠盗石川小夜子的帮助下幸运地逃脱,但两人因为是否离开日本的决定产生了分歧,最终分道扬镳。陈九独自一人前往太阁府,向松本秀次讲述了国书被盗的真相。然而,此时丁一已经私自偷走了国书,这一举动使得陈九被松本秀次严刑拷打。与此同时,丁一在一次意外中受伤,被石川小夜子的师傅所救。丁一康复后,和小夜子一起寻找陈九,却遭遇伊藤家康的袭击。最终,三人联手击败了伊藤家康。几天后,陈九和丁一决定再次冒险,深入敌人的地盘,最终救出了被囚禁的公主。在离开日本之前,陈九和丁一告别了石川小夜子。他们踏上归途,在途经富士山的时候,回想起在日本的一切,心中不禁感慨万分。
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