1940年10月,日军发起龙泉县进攻,八路军团长高翔受命防守。经过三天三夜的苦战,高翔部队虽然只剩下几十人,但仍然坚守防线,没有让日军取得一丝一毫的胜利。然而,国军派来支援高翔的胡天华部队迟迟未到,最终导致龙泉县失陷。高翔和幸存的战士们来到龙牙山,偶遇正在与日军交战的女匪首徐牡丹。高翔和胡天华抛开前嫌,联手作战,帮助徐牡丹击退了日军。高翔接到命令,留下来招安龙牙山的土匪;而胡天华则一心想杀敌雪恨,留下来拉拢土匪武装为他效力。两股力量为争夺土匪武装展开激烈的斗争。经历了重重困难后,徐牡丹对高翔产生了好感,胡天华也被高翔的智慧和勇气所折服,决定和土匪一起投身八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪得到改造,成为抗日力量强大的“龙牙抗日纵队”,最终击败了以加藤一雄为首的龙泉日军。
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