明朝末年,阉党掌控朝政,皇帝偏爱木工,荒废政务。大太监魏忠贤逼迫忠良,暗害忠臣,收养四川漆器大师为徒,实则囚禁。徐畏受害,幸得救,但仍然遭追杀。四川大儒刘敦为保护忠良后裔,将亲生子与徐畏调换,却目睹儿子惨死。徐畏的弟弟徐琮被仇人黄彦纯掉包换下,失去记忆,改名黄忠训成杀手。他的父母也被阉党残害。徐畏为寻求正义,刻苦钻研漆器艺术。一次,为了画女娲补天,他去烟花酒楼画一位女子的裸像,被师傅发现后遭到毒打。他的秘密恋人娟娟也因此误会他。后来,那位女子为了还清徐畏的冤屈,自杀未遂,并入空门成为尼姑。误会解除后,徐畏更加努力学习漆器技艺,拜江湖英雄为师,并与娟娟重修旧好。最终,徐畏击败魏忠贤,为忠良们讨回公道,也为自己赢得了幸福。
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