1939年,为了反抗汪伪政府,军统成立了新安特训班,旨在打击特务组织76号。陈克海和他的发小方黎一同加入特训班,希望能够为抗日救国做出贡献。然而,残酷的特训经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败后,陈克海和方黎被迫分道扬镳。两年后,陈克海已经加入共产党,回到上海,深入潜伏在76号内部。在此期间,他发现方黎已经成为76号的处长,两兄弟开始走上完全不同的道路。在与性格大变的陈克海的多次接触中,方黎对他进行屡次试探,甚至安排女特务骆冰潜入陈克海的身边。身处敌营的陈克海,面临着极大的危险,但他依然毫不畏惧,在党组织的指导下,多次化险为夷,为党提供了宝贵的情报。与此同时,陈克海的行动也引起了方黎的猜忌,两位昔日的好友在抗战结束后,将为了各自的信仰迎来最终的决战。
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