20世纪初,北方出现了一支强大的响马势力,他们的首领是黑龙,勇敢无畏,威震四方。他们经常抢劫富人,杀害暴虐者,受到平民的爱戴。一次抢劫中,黑龙与手下被守备队追击。为了让手下能够突围,黑龙将自己的儿子交给了师父李全义,希望他能带着孩子逃走。15年后,响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害。黑龙决心要为弟兄报仇雪恨,他带领手下再次回到老家。但在途中,黑龙的妻子金凤被日本人抓走,新任县警备队长李念祖为此案专门过问。为了救出金凤,黑龙不顾一切地闯入县衙,与日本人展开激烈的枪战。在这场混战中,黑龙不慎杀死了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜,黑龙与李念祖偶然相遇。李念祖向黑龙打听响马的驻地,黑龙便将自己画的地图交给他。为了讨还血债,黑龙决定摧毁日本人的老巢。然而,当李念祖按照地图找到响马驻地时,却发现那里空无一人。就在这时,山上响起了枪声,日本人向警备队开火。李念祖奋力率队突围,危急时刻,黑龙和金凤赶来增援。在混战中,金凤被李念祖救下,黑龙和李念祖也终于知道彼此的真实身份。
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